第一十二回：
夜观不净三昧真火，
知我有别无边化身
菩提祖师欣慰颔首道：“恭喜你了，地仙悟空！”话音刚落，便觉天旋地转，霎时间出了灵台造化之境，菩提祖师携了悟空的手道：“今夜月色甚好，陪为师去山上走走。”
悟空已经能镇定如常地握着菩提祖师的手而心跳自如。二人不声不响、御大块无形，出了斜月三星洞。
但见星光稀朗，月色如水，清风袭来，草浪不兴。师徒二人笑语不断，缓缓而行。忽听有人作歌，夜色清明，歌声细细，端的令人神清气爽。悟空喜道：“樵夫大哥！一向可好？”
樵夫顺着山路缓步而来，招呼道：“原来是那寻仙访道的金毛猴子。七八年了，可曾学得神通？”他却不识得菩提祖师。
悟空笑道：“自然学有所成，不过师父教导过，修仙是为了超脱，并非为了神通。”
菩提祖师以神念对悟空道：“你这猴子，我亦教导过你谦虚谨慎，为何此时还是满口大话？”
悟空以神念笑答：“谦逊，我所欲也。真诚，亦我所欲也。二者不可得兼，舍谦而取真也。”
这次菩提祖师倒不言语了。
悟空见樵夫挑着一担柴，十分吃力，便顺手接过担子倒：“俺老孙来帮您背一路罢。”樵夫连连摆手道：“无功不受禄，怎敢怎敢？”
悟空笑道：“樵夫大哥，您指点俺老孙来到洞里，学了一身神通，怎能说无功？”强索了担子挑着，一路上对那樵夫言语甚恭敬。
待送至樵夫家中，师徒二人略用了些果子便飘然离去，樵夫苦留不住。
一路上说不尽的惠风和畅，看不完的星朗月清。悟空只盼与师父这样一直走下去。又行至后山桃林，忽见道路被阻。悟空定睛一看，发现地上满是烂桃子，污秽塞路，秽气难闻，不能通行。悟空看得翻江倒海，扯住菩提祖师的衣襟哀求道：“师父，您老人家行个方便，换条路罢。”
菩提祖师笑了笑，那笑容里有些促狭和捉弄，道：“入污秽之地就受不住了？也是你的福缘，这样罢，我教你一个‘三昧真火’。”
悟空好奇心陡然而生，连忙求教。
菩提祖师吊了悟空半天胃口，终于教了具体功法。菩提祖师让他瞑目凝神，观想坐在如山的柴堆之上，周身污浊不净，腐恶不堪。随着心念深入，到无可忍受的极至时，座下火焰燃起，焚烧一切不净化为飞灰。飞灰散去，光明如炬，此之谓三昧真火。
待悟空习得了这门功法，菩提祖师道：“你用心念力凝成三昧真火，此刻便能破了眼前污秽。”
悟空屏息凝神，闭上双目。闭目后，仍能“看见”眼前的道路上铺满层层烂桃，污秽不可忍。随着心念一动，火焰燃起，污秽之物化为飞灰，连桃林也光明流转。悟空长舒了一口气。
菩提祖师又道：“三昧真火不可被凡间之水熄灭，亦是炼器之火。以心念力定住法器，再用三昧真火炼烧之，与身心一体，将其炼化。”说罢，拔下发髻上的小杵道：“你曾用它摘桃，此刻便炼化试试罢。”
悟空也不推辞，接过小杵，便以心念凝成三昧真火炼化之。待复睁开眼后，只见手中的小杵好似被拉扯过，延展成薄薄一片，似一块光华灿烂的金箔。
菩提祖师哭笑不得道：“不想你将它炼化成这般模样，既然缘法如此，你留着罢。”